nextir35の気になる株ブログ

ぎゃんぶらぁ事故中心派

*

SLD(3223)の今後の売上、利益、EPS推移の予想

   

エスエルディー(3223)の業績予想

エスエルディーについてどう思うのか聞かれましたので、損益予測を作成してみました。いつものエクセルの画像ではなく、グーグルスプレッドというのを使っています。見やすいでしょうか?

Sponsored Link

予想の前提
  • 毎年10店舗ずつ出店していく
  • 1店舗あたりの売上高は7千万円
  • 飲食以外の売上高は毎年10%ずつ伸びる
  • 売上総利益率は15.75%、販管費率は10.8%とした(販管費率は、売上が上がるにしたがって下がっていくかも・・)
  • 営業外損益、特別損益はなし
  • 法人税率は40%
年度別の予想EPS

2015年度→130.8円、2016年度(来年度)→141.6円、2017年度(再来年度)→158.6円。

結論(株価は6/2の終値2,165円を使用)

収益面からの評価。今年度の予想EPSに対してPER16.5倍、来年度の予想EPSに対してPER15.28倍。妥当。

優待利回り。優待を5,000円と評価すると優待利回り2.3%。十分評価されている。

結論としては、積極的に上値を買っていくのはどうかと思いました。販管費率がもっと下がるとか、店舗の出店スピードがもっと早くなるなどのことがあれば評価が変わってきますが・・。

 - 企業分析、決算予測

ad

Message

メールアドレスが公開されることはありません。

  関連記事

dahlia
意欲的な中期経営計画を掲げる人材関連銘柄まとめ

人材系銘柄の中期計画は超強気 決算シーズンですね。短信が出るとともに、中期計画が …

pomegranate
ヒロセ通商(7185)再考

ヒロセ通商は海外部門が有望なのか? 前回、ヒロセ通商(7185)はなぜ大物個人投 …

tmall
天猫(t-mall)に出店している企業の売上は推定できそう

美顔器等を取り扱っているヤーマン(7865)を保有しています。 ヤーマンのニュー …

カウチ
社内がごたごたしている大塚家具が中期計画を出す

代表取締役会長である父親と代表取締役社長である娘さんの対立がおさまらない大塚家具 …

ふじたろう
プロパティエージェントは「ネット系企業」になれるか!?

株式市場で高く評価される「ネット系企業」 高利益な仕組みを築いたネット系企業は、 …

GLORY
RBRがグローリーの入出金機を高評価(翻訳記事)

RBR发布柜员自动终端报告 光荣份额居首 の翻訳記事です。翻訳間違いがあるかもし …

カジノ
ユニバーサルエンターテイメントのフィリピンカジノの進捗に関する翻訳記事

元記事はこちら。 THE GROUP of Japanese casino mo …

爆死
カルナで被弾、今月は爆損です

契約一時金が約6億円と判明したカルナバイオサイエンスは叩き売りの様相です。カルナ …

tamanokoshi
スクロール堀田会長インタビューの文字起こし

業績を急回復しているスクロール(8005)の堀田会長がKCR総研のインタビューに …

glwebsite
ウェッジHD(2388)子会社グループリースの損益計算書、PERなど

以前、ウェッジ(2388)で嫌な形で損をしたので、この会社の株は買わないことにし …