nextir35の気になる株ブログ

ぎゃんぶらぁ事故中心派

*

SLD(3223)の今後の売上、利益、EPS推移の予想

   

エスエルディー(3223)の業績予想

エスエルディーについてどう思うのか聞かれましたので、損益予測を作成してみました。いつものエクセルの画像ではなく、グーグルスプレッドというのを使っています。見やすいでしょうか?

Sponsored Link

予想の前提
  • 毎年10店舗ずつ出店していく
  • 1店舗あたりの売上高は7千万円
  • 飲食以外の売上高は毎年10%ずつ伸びる
  • 売上総利益率は15.75%、販管費率は10.8%とした(販管費率は、売上が上がるにしたがって下がっていくかも・・)
  • 営業外損益、特別損益はなし
  • 法人税率は40%
年度別の予想EPS

2015年度→130.8円、2016年度(来年度)→141.6円、2017年度(再来年度)→158.6円。

結論(株価は6/2の終値2,165円を使用)

収益面からの評価。今年度の予想EPSに対してPER16.5倍、来年度の予想EPSに対してPER15.28倍。妥当。

優待利回り。優待を5,000円と評価すると優待利回り2.3%。十分評価されている。

結論としては、積極的に上値を買っていくのはどうかと思いました。販管費率がもっと下がるとか、店舗の出店スピードがもっと早くなるなどのことがあれば評価が変わってきますが・・。

 - 企業分析、決算予測

ad

Message

メールアドレスが公開されることはありません。

  関連記事

ふじたろう
プロパティエージェントは「ネット系企業」になれるか!?

株式市場で高く評価される「ネット系企業」 高利益な仕組みを築いたネット系企業は、 …

プラズマローゲン
健康食品で認知症を軽減する?プラズマローゲンについて

プラズマローゲンが認知症を改善 細胞膜内の脂質の一種でサプリメントも市販 プラズ …

寿司
ヨシックス(3221)の売上、利益、EPS推移予想(追記あり)

ヨシックスの将来予測 海帆やSLDに続いて、ヨシックスの売上や利益の将来予測を立 …

dahlia
意欲的な中期経営計画を掲げる人材関連銘柄まとめ

人材系銘柄の中期計画は超強気 決算シーズンですね。短信が出るとともに、中期計画が …

爆死
カルナで被弾、今月は爆損です

契約一時金が約6億円と判明したカルナバイオサイエンスは叩き売りの様相です。カルナ …

カルナバイオ
カルナバイオサイエンス役に立ちそうな書き込みまとめ(随時追加)

FROM textream 231 スッキリ 6月11日 22:11 カルナの今 …

青空
カルナバイオサイエンスの適切な株価を考える

今週はカルナバイオサイエンス(以下、「カルナ」と記載)の株価が激しく上下し、一喜 …

tmall
ヤーマン天猫国際(T-MALL)2017年3月売上(非公式)

売上数量の累計が一部ゼロリセットされていたり、為替を1元16.57円のまま計算し …

wintek
wintek社の倒産前の貸借対照表を読む

2014年10月に会社更生法の手続きに入ることを表明した台湾のwintek社の2 …

tmall
天猫(t-mall)に出店している企業の売上は推定できそう

美顔器等を取り扱っているヤーマン(7865)を保有しています。 ヤーマンのニュー …